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我们的资深顾问团队紧密协同管理层、审计师、法律顾问与承销商团队，全程梳理并推进 IPO 上市全流程，协助建立规范稳健的财务与内控体系。我们提供如下全周期服务：

上市前期筹备与战略规划 (Planning for Your Transaction)

  • 项目统筹全案管理，输出行业最佳实践与资本市场策略
  • 协助完成向符合 PCAOB 标准审计的过渡并协助出具审计报告
  • 企业公允价值评估分析，涵盖 409A 估值模型、期权激励及股份支付费用核算
  • 会计准则转换辅导，协助从本国会计准则向 US GAAP 或 IFRS（国际财务报告准则）顺畅衔接
  • 协助编制符合监管要求的期间及季度财务信息
  • 起草专业技术会计备忘录，包括每股收益 (EPS) 测算及分部报告/主体范围披露
  • 全程指导企业完成必要的内部组织架构重组与业务流程优化

注册声明与申报文件编制 (Filing Your Registration Statement)

  • 为中介机构工作组系统化编纂尽职调查清单与工作底稿
  • 主导撰写注册申报文件（F-1 / S-1 / A1 等），深度协助管理层讨论与分析 (MD&A)、备考财务数据及核心财务指标编制
  • 编制完全符合 Regulation S-X 监管规范的财务报表与附注披露
  • 协助满足证券交易所（纳斯达克/纽交所/港交所）的上市准入标准及交易代码申请

发行交易交割与执行 (Closing on Your Transaction)

  • 制作精准、打动人心的专业机构投资者路演演示文稿 (Presentation Deck)
  • 提供公司治理结构、独立董事遴选及董事会委员会架构建议
  • 协助起草针对 SEC 或监管机构问询函 (Comment Letters) 的专业答复备忘录

上市后持续运营与合规支持 (Support After You Are a Public Company)

  • 评估并实施财务报告信息化系统与自动化内控工具
  • 制定萨班斯法案 (SOX) 404 内控合规计划与持续跟踪
  • 辅导定期财务报告（10-K/20-F、10-Q/6-K）与监管披露流程
  • 协助建立常态化 SEC 信息披露与合规事务职能部门
  • 优化内部会计政策与工作流程，大幅缩短财务结账与披露周期
  • 针对非常规复杂重大交易提供专业会计准则研究与专题立场文件